Zoho One
Ecosistema todo-en-uno, costo-eficiente, ideal para operaciones integradas end-to-end.
CRM Ecosystem Serie de Webinars & Livestreams
Datos, procesos, gente, gobierno, liderazgo y tecnología, trabajando juntos. Cuando una de esas piezas falla, el CRM se convierte en un gasto — no en una ventaja.
Un CRM no es una plataforma. Es un ecosistema.
En esta serie, Solvis Consulting y CX2Advisory unimos implementación y advisory para mostrarte, en vivo y sin humo, cómo se optimiza un ecosistema de CRM de verdad.
Los CRM ancla del ecosistema
Cada sesión parte de un CRM ancla -el corazón operativo del ecosistema- y desde ahí conectamos MarTech, AdTech, servicio, datos y gobierno.
HubSpot
Adopción rápida, marketing y ventas alineados, buen punto de entrada a la madurez CRM.
Salesforce
Escala empresarial, arquitecturas complejas, ecosistemas multi-nube y multi-país.
Tres tracks, un mismo objetivo
Track 1: Por caso de uso
De qué va: Cómo resolver un problema real de negocio con el CRM ancla.
Ejemplo: Captura de leads, atribución de campañas, onboarding, admisiones, portales de servicio.
Track 2: Por industria / solución
De qué va: Cómo se ve el ecosistema según el sector o el módulo de CRM.
Ejemplo: Educación superior, automotriz, banca, hospitality, call center / CaaS.
Track 3: 7 Dimensiones CRM Ecosystem Health Framework
De qué va: El diagnóstico de fondo: qué tan sano está tu ecosistema antes de escalar.
Ejemplo: Ver la sección del Masterclass más abajo.
Un CRM saludable y optimizado es uno de los insumos clave de tu estrategia de IA.
"La IA no vive sola. Se alimenta de lo que ya tienes en tu CRM"
Datos limpios, un ciclo de relacionamiento bien diseñado y un ecosistema bien gobernado son la materia prima que hace que la IA genere valor real - no ruido.
El Masterclass: las 7 dimensiones del CRM Ecosystem Health Framework
¿Está tu CRM listo para la IA? En este Masterclass, Jesús Hoyos explica las 7 dimensiones para auditar tu ecosistema de CRM completo —sin importar la plataforma, la industria ni si eres B2B o B2C— y cómo hacer tu propio assessment.
Las 7 dimensiones que sostienen el ecosistema
Modelo de datos y su calidad
Definición clara de entidades, campos y validaciones, y gestión de duplicados para asegurar datos confiables.
Ciclo de relacionamiento
El journey del cliente desde la adquisición hasta la lealtad, definido en el corazón del ecosistema CRM.
Dominios (Marketing, Ventas y Servicio)
La integración de estos departamentos, con inversión en talento humano experto y programas de capacitación.
Gobierno y PMO / CoE
Implementación de un Centro de Excelencia (CoE) para garantizar la ejecución, el uso de metodologías ágiles y el mantenimiento a largo plazo del CRM.
Stack tecnológico
Auditoría y optimización de las herramientas y licencias actuales para maximizar el retorno de la inversión y reducir la complejidad.
Contexto y taxonomía
Definición semántica y uso de metadatos para que la IA interprete correctamente los datos estructurados y no estructurados.
AI Ready
La capacidad del CRM para actuar como un activo estratégico, listo para alimentar y respaldar una estrategia de inteligencia artificial real.
Calendario de la serie
Sesiones programadas de agosto a octubre de 2026. Nota: las fechas están sujetas a cambios.
| Fecha | Sesión | Track / CRM |
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Ago 25 |
Digitaliza la apertura de cuentas, tarjetas y préstamos con FormAssembly + CRM |
FormAssembly · Banca |
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Ago 26 |
Simplifica y personaliza el proceso de admisión de tus estudiantes con FormAssembly + CRM |
FormAssembly · Educación |
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Sept 1 |
Protege el modelo de datos de HubSpot |
HubSpot |
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Sept 3 |
Mejores prácticas para usar HubSpot en la vida estudiantil (de admisiones a graduación) |
HubSpot · Educación |
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Sept 8 |
Protege el modelo de datos de Zoho CRM / Zoho One |
Zoho |
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Sept 10 |
Uso de Zoho Forms para el proceso de admisión en universidades |
Zoho · Educación |
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Sept 15 |
Protege el modelo de datos de Salesforce |
Salesforce |
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Sept 17 |
Uso de Salesforce para optimizar el proceso de admisiones y la vida estudiantil |
Salesforce · Educación |
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Sept 22 |
Dimensión 1 — Cómo optimizar el modelo de datos en tu CRM |
7 Dimensiones |
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Sept 24 |
Dimensión 2 — Cómo optimizar el ciclo de relacionamiento |
7 Dimensiones |
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Sept 29 |
Dimensión 3 — Optimiza los dominios principales: marketing, ventas y servicio |
7 Dimensiones |
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Oct 1 |
Dimensión 4 — Cómo implementar un gobierno en tu ecosistema de CRM |
7 Dimensiones |
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Oct 6 |
Dimensión 5 — ¿Tienes optimizado todo el tech stack de CRM? |
7 Dimensiones |
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Oct 8 |
Dimensión 6 — ¿Tienes el contenido y contexto de tu CRM listo para la IA? |
7 Dimensiones |
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Oct 13 |
Dimensión 7 — Validemos qué tan listo está el CRM para la IA |
7 Dimensiones |
Para quién es esta serie?
Líderes de negocio, ejecutivos de marketing, ventas, servicio y RevOps, y equipos que quieren dejar de “usar un CRM” para empezar a operar un ecosistema de customer engagement.
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