Webinar para Banca y Servicios Financieros | LatAm

Parte de la serie de webinars de Solvis Consulting y CX2Advisory sobre las bases de un buen Ecosistema de CRM

Digitaliza la apertura de cuentas, tarjetas y préstamos con FormAssembly + CRM

Transforma tus solicitudes de productos financieros en experiencias 100% digitales, seguras e integradas a tu CRM

📅  Agosto 25 de 2026
🕒  10:00 a.m. CST - 11:00 COT - 12:00 m. EST

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Acerca de FormAssembly y Solvis Consulting

FormAssembly es la plataforma líder de captura de datos que permite crear formularios seguros e inteligentes, integrados nativamente con tu CRM (Salesforce o HubSpot). Solvis Consulting es el partner oficial de FormAssembly para Latinoamérica, acompañando a bancos, fintechs e instituciones educativas en la implementación de soluciones digitales de captura y gestión de datos.

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¿Tu equipo enfrenta estos retos?

Los principales pain points del sector banca y financiero al gestionar solicitudes en línea:

  • Procesos de originación fragmentados

  • Abandono de solicitudes largas

  • Firma y aceptación de documentos desconectada

  • Gestión documental dispersa

  • Falta de lógica condicional inteligente

  • Riesgo de cumplimiento y seguridad de datos Visibilidad limitada para los equipos comerciales y de riesgo

  • Escalabilidad limitada

¿Para quién es este webinar?

Dirigido a líderes y equipos de bancos, fintechs, cooperativas financieras y entidades de crédito en LatAm:

Transformación digital e innovación

Buscan modernizar procesos manuales y fragmentados sin perder control ni cumplimiento. Quieren resultados medibles que respalden la inversión en digitalización.

Operaciones y originación de productos

Enfrentan a diario el abandono de solicitudes y flujos desconectados entre formularios, firma y validación. Necesitan procesos más ágiles de principio a fin.

Tecnología / TI y arquitectura de integraciones

Responsables de conectar formularios, firma electrónica y CRM sin generar deuda técnica. Buscan soluciones que se integren de forma nativa y segura.

CRM (Salesforce / HubSpot) y automatización

Necesitan visibilidad completa del cliente potencial desde el primer contacto hasta el cierre. Buscan eliminar la carga manual de datos entre sistemas.

Cumplimiento, riesgo y seguridad de la información

Deben garantizar que cada dato recolectado cumpla con normativas locales y estándares de protección. Buscan trazabilidad sin frenar la velocidad del negocio.

Lo que aprenderás en este webinar

Cómo estructurar formularios

Formularios dinámicos y multi-página para apertura de cuentas, tarjetas de crédito y préstamos, con lógica condicional según producto y perfil del solicitante.

Integración con CRM

Cómo integrar FormAssembly de forma nativa con Salesforce o HubSpot para sincronizar datos en tiempo real, sin duplicar información ni depender de integraciones manuales.

Firma Electrónica

Cómo habilitar firma electrónica dentro del mismo flujo de solicitud, para contratos, pagarés y aceptación de términos.

Guardar y reanudar

Cómo usar "Save & resume" para reducir el abandono en solicitudes largas.

Gestión de Documentos

Gestionar de forma centralizada la recolección de documentos (identificación, comprobantes de ingresos, soportes) vinculados automáticamente al expediente del cliente en el CRM.

Seguridad y cumplimiento

Buenas prácticas de seguridad y cumplimiento para el manejo de datos financieros sensibles.

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