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title: Webinar Solvis - FormAssembly Banca y Fintech
description: "Descubre cómo optimizar la originación digital en banca con FormAssembly: procesos conectados, firma electrónica integrada y total visibilidad en tu CRM."
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[![](https://www.crmecosystem.ai/hs-fs/hubfs/CRM%20Ecosystem%20Heakth%20Framework%20Alta.png?width=2000&height=1000&name=CRM%20Ecosystem%20Heakth%20Framework%20Alta.png)](https://www.crmecosystem.ai/home?hsLang=es)

# Webinar para Banca y Servicios Financieros | LatAm

##### Parte de la serie de webinars de Solvis Consulting y CX2Advisory sobre las bases de un buen Ecosistema de CRM

# Digitaliza la apertura de cuentas, tarjetas y préstamos con FormAssembly + CRM

### Transforma tus solicitudes de productos financieros en experiencias 100% digitales, seguras e integradas a tu CRM

📅  Agosto 25 de 2026  
🕒  10:00 a.m. CST - 11:00 COT - 12:00 m. EST

###### Al dar clic serás redirigido a Riverside para completar tu registro de forma segura. La confirmación de tu inscripción llegará a tu correo desde [notifications@riverside.fm](mailto:notifications@riverside.fm) a nombre de Jesús Hoyos.

[Reserva tu cupo](https://riverside.com/webinar/registration/eyJldmVudElkIjoiNmE3Y2JlNjhmMzIxNDVmOWE1NjY2MDgzIiwic2x1ZyI6InBvZGNhc3QtZGUtY3JtLS0tY2Fwc3VsYXMtZGUtY3VzdG9tZXItZW5nYWdlbWVudCJ9)

![FormAssembly-logomark-small-2-1-1](https://www.crmecosystem.ai/hs-fs/hubfs/FormAssembly-logomark-small-2-1-1.png?width=100&height=117&name=FormAssembly-logomark-small-2-1-1.png)

### Acerca de FormAssembly y Solvis Consulting

**FormAssembly** es la plataforma líder de captura de datos que permite crear formularios seguros e inteligentes, integrados nativamente con tu CRM (Salesforce o HubSpot). **Solvis Consulting** es el partner oficial de FormAssembly para Latinoamérica, acompañando a bancos, fintechs e instituciones educativas en la implementación de soluciones digitales de captura y gestión de datos.

## Conoce nuestros anfitriones

Este webinar estará acompañado por expertos que compartirán su experiencia, perspectivas y conocimientos a lo largo de la sesión. Conoce a quienes nos guiarán durante este espacio de aprendizaje, conversación e intercambio de ideas.

![IMG_4763](https://www.crmecosystem.ai/hs-fs/hubfs/IMG_4763.jpg?width=1206&height=1206&name=IMG_4763.jpg)

### Jesús Hoyos

Chief Strategist Officer, CRM Coach & Mentor

![IMG_8459](https://www.crmecosystem.ai/hs-fs/hubfs/IMG_8459.jpg?width=1080&height=1136&name=IMG_8459.jpg)

### Luz Dary Ferreira

Technical Team Lead (CRM, Integration, Data)

![Santi](https://www.crmecosystem.ai/hs-fs/hubfs/Santi.png?width=1325&height=1347&name=Santi.png)

### Santiago Áviles

Salesforce and HubSpot Developer, CRM & Integrations

![114169](https://www.crmecosystem.ai/hs-fs/hubfs/114169.jpg?width=1254&height=1254&name=114169.jpg)

### Adriana Olarte

Team Lead en CRM, Marketing Automation & Social Media

![FormAssembly-Solvis-Banca](https://www.crmecosystem.ai/hs-fs/hubfs/AI-Generated%20Media/Images/FA%20Campaigns/FormAssembly-Solvis-Banca-3.png?width=588&height=765&name=FormAssembly-Solvis-Banca-3.png)

#### ¿Tu equipo enfrenta estos retos?

Los principales pain points del sector banca y financiero al gestionar solicitudes en línea:

- Procesos de originación fragmentados
- Abandono de solicitudes largas
- Firma y aceptación de documentos desconectada
- Gestión documental dispersa
- Falta de lógica condicional inteligente
- Riesgo de cumplimiento y seguridad de datos Visibilidad limitada para los equipos comerciales y de riesgo
- Escalabilidad limitada

## ¿Para quién es este webinar?

### Dirigido a líderes y equipos de bancos, fintechs, cooperativas financieras y entidades de crédito en LatAm:

Transformación digital e innovación

Buscan modernizar procesos manuales y fragmentados sin perder control ni cumplimiento. Quieren resultados medibles que respalden la inversión en digitalización.

Operaciones y originación de productos

Enfrentan a diario el abandono de solicitudes y flujos desconectados entre formularios, firma y validación. Necesitan procesos más ágiles de principio a fin.

Tecnología / TI y arquitectura de integraciones

Responsables de conectar formularios, firma electrónica y CRM sin generar deuda técnica. Buscan soluciones que se integren de forma nativa y segura.

CRM (Salesforce / HubSpot) y automatización

Necesitan visibilidad completa del cliente potencial desde el primer contacto hasta el cierre. Buscan eliminar la carga manual de datos entre sistemas.

Cumplimiento, riesgo y seguridad de la información

Deben garantizar que cada dato recolectado cumpla con normativas locales y estándares de protección. Buscan trazabilidad sin frenar la velocidad del negocio.

The countdown is complete

## Lo que aprenderás en este webinar

### Cómo estructurar formularios

Formularios dinámicos y multi-página para apertura de cuentas, tarjetas de crédito y préstamos, con lógica condicional según producto y perfil del solicitante.

### Integración con CRM

Cómo integrar FormAssembly de forma nativa con Salesforce o HubSpot para sincronizar datos en tiempo real, sin duplicar información ni depender de integraciones manuales.

### Firma Electrónica

Cómo habilitar firma electrónica dentro del mismo flujo de solicitud, para contratos, pagarés y aceptación de términos.

### Guardar y reanudar

Cómo usar "Save & resume" para reducir el abandono en solicitudes largas.

### Gestión de Documentos

Gestionar de forma centralizada la recolección de documentos (identificación, comprobantes de ingresos, soportes) vinculados automáticamente al expediente del cliente en el CRM.

### Seguridad y cumplimiento

Buenas prácticas de seguridad y cumplimiento para el manejo de datos financieros sensibles.

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## ¿No puedes asistir al webinar?

Si tu agenda no te permite estar presente, agenda una demo personalizada y descubre en vivo cómo FormAssembly puede ayudarte a digitalizar la apertura de cuentas, tarjetas de crédito y préstamos, integrado con tu CRM.

[Solicitar una demo](https://meetings.hubspot.com/jesus-hoyos1/formassembly-demo)

### No te pierdas el evento que te enseñará cómo optimizar tus procesos digitales y aumentar tus tasas de conversión.

[Reserva tu cupo](https://riverside.com/webinar/registration/eyJldmVudElkIjoiNmE3Y2MxODMzOTk3ZThiNmYxMzExOTM2Iiwic2x1ZyI6InBvZGNhc3QtZGUtY3JtLS0tY2Fwc3VsYXMtZGUtY3VzdG9tZXItZW5nYWdlbWVudCJ9)

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